Comarch ERP Optima jest jedną z najbardziej rozbudowanych integracji Płatnik Manager. Obejmuje wykorzystanie danych księgowych i podatkowych, a w obszarze KSeF także bezpośrednią komunikację umożliwiającą zapis dokumentów w ewidencji VAT oraz obsługę kolejnych typów faktur.
Po co integrować Płatnik Manager z Comarch ERP Optima
W biurze rachunkowym te same informacje często występują w kilku systemach. Integracja ma ograniczyć ponowne przepisywanie danych i umożliwić wykorzystanie informacji, które już znajdują się w systemie księgowym. Użytkownik zachowuje kontrolę nad procesem, ale nie musi wykonywać wszystkich kroków ręcznie.
Zakres zastosowania
- Dane podatkowe i wartości wykorzystywane w procesach biura
- Komunikacja KSeF z rejestrem VAT
- Obsługa kategorii i parametrów księgowania
- Obsługa kolejnych przypadków faktur, w tym korekt i dokumentów zaliczkowych
- Współpraca z aktualnymi wersjami Optimy, w tym architekturą 64-bit
Przykładowy przebieg pracy
- Wybierz płatnika korzystającego z Comarch ERP Optima.
- Uruchom odpowiedni kreator lub moduł integracyjny.
- Płatnik Manager odczyta albo przygotuje dane dostępne w danym scenariuszu.
- Zweryfikuj wartości, kategorie i pozycje wymagające decyzji.
- Zakończ proces w Płatnik Manager lub w systemie księgowym.
Integracja w pracy biura rachunkowego
Największą korzyść integracja z Comarch ERP Optima daje wtedy, gdy biuro obsługuje wielu klientów i co miesiąc wykonuje podobny zestaw operacji. Zamiast tworzyć osobny proces dla każdego programu, Płatnik Manager stanowi warstwę łączącą obsługę ZUS, podatków i pozostałych modułów.
Wersje i konfiguracja
Zakres współpracy z Comarch ERP Optima może zmieniać się wraz z kolejnymi wersjami obu programów. Przed wdrożeniem konkretnego procesu należy sprawdzić wymagania wersji Płatnik Manager oraz skonfigurować parametry właściwe dla używanego środowiska.
Powiązane strony
- wszystkie integracje Płatnik Manager
- KSeF i Comarch ERP Optima
- rozwiązania dla biur rachunkowych
- automatyzację programu Płatnik
Najczęściej zadawane pytania
Czy Płatnik Manager zastępuje Comarch ERP Optima?
Nie. Comarch ERP Optima pozostaje systemem księgowym. Płatnik Manager wykorzystuje dostępne dane lub przekazuje informacje w ramach obsługiwanych scenariuszy.
Czy integracja działa identycznie w każdej wersji programu?
Nie zawsze. Producenci systemów księgowych zmieniają struktury danych i interfejsy, dlatego zakres współpracy jest aktualizowany wraz z kolejnymi wersjami.
Czy trzeba konfigurować integrację dla każdego klienta?
Część ustawień może być wspólna, a część zależna od płatnika, sposobu księgowania lub użytkownika. Zależy to od konkretnego modułu.
Gdzie sprawdzić najnowsze zmiany?
Aktualny rozwój integracji jest dokumentowany w historii zmian Płatnik Manager.